Американский ученый провел не один год в поисках доказательств того, что оборотни существуют на самом деле. И наконец-то удача улыбнулась ему: в далекой Австралии он нашел то, что так долго искал. Правительство, видя в оборотнях угрозу всему человечеству, отдало военным приказ об их уничтожении.
Но профессор, влюбившись в представительницу этого племени, любым путем стремится защитить оборотней от тотального истребления.
Продолжение рассказа о мистических существах, воющих на луну. Американский ученый, уверенный в существовании оборотней, отправляется на край света за доказательствами своей теории. В Австралии исследователю повезет: он не только встретит перевертышей, но и влюбится в одну из них. Теперь герой просто обязан защитить своих новых друзей от истребления.