Советский пограничный корабль отправляется в плавание, чтобы разобраться в причинах необычной активности иностранных рыболовецких суден в территориальных водах СССР. Капитан понимает, что на самом деле одно из них замаскированный западный разведчик. Начинается длительная и утомительная погоня…