Когда Карик и Варя выпивают непонятное вещество их соседа-ученого, то становятся очень маленькими по размерам. Их родные, подключив правоохранительные органы, пытаются отыскать детей. А сосед, понимая, что произошло, сам выпивает это снадобье. Когда он находит Карика и Варю, то, ведя детей обратно домой, объясняет им, как устроен интересный и многообразный мир насекомых и растений.