Фильм по мотивам сказки Н.Гарина-Михайловского История одной девочки о дружбе маленькой девочки Ниночки и старого дряхлого Волка, встретившихся по воле таинственного, сказочного Великана. Главная мысль фильма - добро и отзывчивость всегда имеют награду.