20-е годы. Разведчик Исаев начинает свою опасную и увлекательную карьеру. Среди его дел борьба с контрабандой, похищенными у правительства ценностями, попытка разрушить организацию белого подполья, а так же слежка за противниками советской власти в эмиграции.