Виктор Макарович всю жизнь проработал в школе учителем пения и руководителем детского хора. Он так и не обзавелся своей семьей, тратя все свое душевное тепло на воспитанников. Но теперь, из-за болезни, ему скоро придется расстаться с любимым делом. Скрасить этот непростой период пытается школьник Миша Кутусов. Трогательная история дружбы между юным парнем и человеком, чья жизнь уже достигла своего заката.