Гарри работает на ЦРУ. Наташа агент КГБ. Их дороги много раз пересекались, и в конечном итоге два разведчика влюбились. Но этой любви не должно было быть, она неправильна и запретна. Когда герои в очередной раз вынуждены защищать интересы своих стран в погоне за ценной пленкой, им придется окончательно сделать выбор между долгом перед родиной и собственным счастьем.