Андрей Ильин вырос в маленьком гордке Тутаеве и стал известным музыкантом. Спустя много лет из Тутаева к нему приезжает 11-летний Антон, который хочет, чтобы известный земляк его прослушал. Но Ильин никак не может найти время. И тогда выясняется, что Антон его сын...