В некоем болотистом лесу в бобриной деревне жил особенный бобр: когда другие работали, он с упоением вытачивал своими зубами разные безделушки и поделки из остатков пней и веток. Но это было запрещено среди бобров, и старейшина наказал «мастера». «Отщепенеца» поместили в священную лужу (вместе со своей куклой - деревянным мальчиком). Он очутился в ином пространстве и превратился в человека...