Тимофей Баженов отправляется в лес, где ему с помощью заклинаний и куклы вуду устраивают пакости. Сначала травят газом, затем на спящего бросают ужа, заманивают в капкан, и, наконец, таскают по полю на веревке, привязанной к машине. Но Тимофей не унывает и возвращается в Москву после таких экстремальных приключений с улыбкой на лице.