Елизавета понимает, что самой ей уже не родить. Она усиливает давление на Екатерину, которая сохраняет верность мужу.
Елизавета призывает к себе князя Салтыкова и без обиняков приказывает действовать. Екатерина оказывается безоружной перед своей первой любовью.
Наконец-то Елизавета получает то, что хотела - наследника престола. Она забирает у Екатерины сына. Салтыкова Елизавета удаляет из дворца. А Петр замыкается в себе, не желая видеть жену.