К Свиттену вновь приходит Свистунов – его взашей вышибли со службы, которой он отдал многие годы. Теперь, оставшись без средств к существованию, Свистунов продает фотокарточки старца, предлагая и Свиттену пополнить вою коллекцию. Но Генриха Ивановича интересуют вопросы о Юсупове. Почему Распутин просил следить за князем? Может, он в чем-то подозревал Юсупова или чувствовал от него какую-то опасность? Свистунов думает, что дело не в подозрениях, а в том, что Распутину приглянулась княгиня, которой он сам и помог провести помолвку с Феликсом Юсуповым. 1916 год, ресторан в Петербурге, за столиком великий князь Дмитрий и Феликс Юсупов. Неожиданно Дмитрий встречает на себе взгляд Распутина. Феликс решает проучить старца, напоить его до бесчувствия и ославить на весь Петербург, проследив, чтобы обо всем стало известно государю. Однако получилось с точностью до наоборот – это Распутин публично унизил Юсупова. Но как и чем тогда можно объяснить, что Юсупов сам после этого стал навещать Распутина?