Болгария, Петрич, 1996 год. Алиса слушает рассказ Ванги о том, что она говорила Гитлеру при личной встрече с ним, и поражается, каким мужеством обладала она тогда. Говорить такому страшному человеку о том, что нельзя нападать на Россию, было слишком смело. Можно было поплатиться своей жизнью. Но Ванга уверяет Алису, что надо думать не о прошлом, а о будущем. И продолжает рассказывать о войне и том, какой след она оставила в судьбе ее близких. В первые дни после начала войны Берия поручает передать Гитлеру предложение от Сталина: Гитлер отводит войска из Союза, а Сталин официально объявляет все случившееся приграничным столкновением. Причем Советский Союз готов отдать Германии некоторые свои области. Предложение надо передать устно и в сжатые сроки. Сильная резидентура с налаженными связями есть в Болгарии, поэтому через Болгарию, через Алексея Незнамова, и приказано действовать.