Через границу летят вражеские самолеты, сбрасывая бомбы и поражая в первую очередь военные аэродромы, скопления боевой техники, казармы, пограничные заставы. Бомбежке подвергаются также города и многочисленные населенные пункты на территории Советского Союза. Но многие из политработников Красной Армии до сих пор не могут понять, что началась война. Они угрожают бойцам, открывающим огонь, расстрелом. Соловьев совершает несанкционированный разведывательный вылет и сообщает, что немцы перешли границу на огромной территории. Это не провокация, это начало войны. Пограничная застава Жилина тоже принимает первый бой с наступающими частями Вермахта. Пограничники замечают, что немцы гонят впереди себя польских женщин и детей. Лейтенант приказывает огонь не открывать и приготовиться к штыковой атаке. Жилин спасает Эльжбету и ее брата с сестрой. Но новые атаки немцев следуют одна за другой.