В Езерск в командировку Гордеев посылает Каменскую и Лесникова. Ко времени приезда московских полицейских на кинофестивале уже происходит странное и необъяснимое самоубийство молодой актрисы. Настасья Павловна для начала встречается с начальником местной полиции. Петр Павлович уже 50 лет в органах, свой городок и его жителей знает назубок. Он приглашает Каменскую побеседовать в кафе, где будут проводиться поминки по погибшей актрисе. Настасья Павловна от многих жителей Езерска уже слышала, что кинофестиваль – это сборище каких-то сатанистов, чернокнижников, пособников дьявола. Почти все верят в проклятие Черного Яна. Этот фестиваль всех приличных людей разогнал по домам. Люди здесь тихие, культурные, такой цирк им ни к чему. Петр Павлович сетует, что заниматься ему больше приходится пропажей кур или срезанными ночью розами.