Артем и Лиля находятся в Новгороде. Возвращаясь вечером в гостиницу, они подвергаются нападению хулиганов с битами и ножами, сначала двоих, а потом троих. Артем справляется со всеми, а на следующий день Попов интересуется, нормально ли они добрались до гостиницы. Не услышав ничего интересного, Попов приглашает приезжих ребят из Питера отправляться на поиски того места, которое описано на старинных, времен Новгородской республики, листах, вклеенных в книгу XIX века. Исколесив окрестности Новгорода, Попов приходит к выводу, что единственное подходящее место – это развалины около церкви Спаса на Нередице. Сегодня начинать раскопки уже поздно, к поискам решено приступать завтра. В гостинице Харламов объясняет Лиле, что Попов не тот человек, за кого себя выдает. Историк, а город знает плохо. Ночью обещал составить список мест, но список составлен давно, на сгибах имеются потертости. Да и в развалинах для Артема и Лили приготовлена ловушка с летальным исходом.