Король Франции Генрих III обсуждает со своим шутом Шико, стоит ли ему отправляться на бал в честь бракосочетания своего главного ловчего Сен-Люка. Друзья короля не должны жениться, тем более время сейчас трудное и опасное. Шико советует отдать должность ловчего господину де Бюсси, но Генрих уже пообещал герцогу Анжуйскому назначить на это место господина де Монсоро. Так или иначе, но Генрих решается отправиться на бал, чтобы повеселиться. Шико предлагает играть на балу роль самого короля, а Генрих пусть побудет в роли шута. В разгар бала на праздник является в сопровождении четырех пажей де Бюсси. Шико злословит по поводу роскоши Бюсси, Бюсси в лице Шико оскорбляет короля. Обстановка в замке накаляется.