Болгария, София. Идет апрель 1941 года. Война уже полыхает в Европе, но в Болгарии еще спокойно. Ольга и Алексей Незнамовы надеются, что война их не коснется, что они справятся со всеми трудностями. Алексей, работая врачом, является русским разведчиком-нелегалом. Он налаживает личные связи с немцами, работающими в высших кругах и обладающими нужной для СССР информацией. В первую очередь Алексея интересует вопрос - начнет ли Гитлер войну против Советского Союза и, если начнет, то когда это произойдет. На прием к Незнамову приходит Ханс, который присутствовал на совещании высшего руководства рейха. Проведя с Хансом сеанс гипноза, Алексей узнает, что война против СССР начнется в конце июня 1941 года. Алиса Варежкина потрясена сообщением бабы Ванги о том, что ее родной Курск уйдет под воду. Ведь Курск стоит в степной зоне, там даже рек больших поблизости нет!