Москва, 1928 год, квартира Поляковых. Самое яркое воспоминание Андрея из детства – изображение самурая на ширме, которую его отец привез из Владивостока. Он родился в квартире тетки Клавдии Веньяминовны, маминой сестры. Она воспитывала Женю с момента гибели ее отца. Женя в Москве растит сынишку, живется ей трудно, но она не и жалуется и ни о чем не жалеет. Клавдия Веньяминовна упрекает Женю, что она не слушалась ее и вышла замуж за голодранца. Теперь вот скоро и молока нельзя будет достать, в следующий раз молочница обещает дать молоко только в обмен: кружка молока на кружку керосина. Клавдия Веньяминовна показывает Жене телеграмму от Сергея из Донбасса. Он скоро будет в Москве проездом. Какой парень! Красавец, умница, не чета Илюше. Тетка намекает Жене, что ей надо бы встретиться с Сергеем, раз судьба дает ей такой шанс. Есть еще надежда изменить свою жизнь, ведь Сергей по-прежнему влюблен в нее.