На берег волной выкидывает чемодан с необычными предметами, принадлежавшими когда-то клоуну. Чемодан подбирают дети, спокойно рыбачившие неподалёку. Положив находку на сани, ребята привозят её домой и вместе с медведем примеряют содержимое чемоданчика.