Медведь и Заяц объединились, чтобы побить все мыслимые и немыслимые рекорды по выращиванию морковки. Но мнения огородников разошлись: Заяц хочет взять количеством, а Медведь качеством. Он намерен вырастить самую большую морковку, которую только можно себе представить. В итоге приятели ссорятся, и Медведь запрещает Зайцу появляться на своем огороде. Однако с наступлением ночи обиженный сосед проникает на участок Мишки и съедает весь урожай. Что же теперь делать? На защиту огорода и чести Медведя должна встать Маша, но она явно не горит желанием спасать друга.