Решив пожениться, Анна с Петром обдумывают, где и с кем им жить. Николай не желает это обсуждать и заявляет, что жить они будут в его квартире, в то время как сам он переедет в квартиру Петра. Анна уверена, что без ее опеки старший брат не обойдется. Приехав на место необычного преступления, Вараксин обращает внимание на каждую мелочь: что валяется на полу, в какой позе лежат трупы, почему так сильно выражен ужас на лицах жертв. Все очень странно, за свою практику он такого не припомнит. Обнаружила трупы своих соседей медсестра Аксенов Лидия Алексеевна. Вскоре становится понятно, что старик Макеев, другой сосед убитых, мог видеть убийц, за что его и попытались убить. Макеева срочно отправляют в госпиталь, ему проводят операцию, его жизни больше ничего не грозит. В отделе милиции Вараксин рекомендует Дондару поднять архивы, обратиться в другие города за информацией о подобных преступлениях, использовать старых информаторов, трясти уголовный элемент. По городу ползут зловещие слухи о дьявольских убийствах.