Узнав, что отправившийся в Архиповск под его ответственность Соколов пропал, Вараксин принимает решение срочно ехать на поиски Соколова. Он уговаривает Анну не бояться, а ждать их обоих дома, тем более вечером к ней обещала зайти Лидия. Мельников боится, как ему оправдываться за пропажу Соколова. Приехавшие Вараксин и Колодяжный просят Мельникова везти их в то место, где пропал Соколов. Осмотревшись, Вараксин находит, кроме следов волка, следы двоих людей. Он делает вывод, что действовали два сообщника с лошадьми. Крови на снегу немного, возможно, Соколова только оглушили. Все подстроено так, чтобы все подумали, это опять злодеяние оборотня. Узнав, что недавно Сазон напал на графиню Наталью Андреевну Павалишину, Вараксин решает съездить к живущей одиноко в своем поместье графине. Времени, чтобы спасти Соколова, мало, и Вараксин решает выманить Сазона из его логова. Надо сделать так, чтобы его наводчик узнал, что на станцию прибывает очень ценный груз. Сазон не усидит на месте и быстро организует ограбление.