Что это такое – Красные горы – Илья уже не помнит. Его отец часто рассказывал об этом городе или поселке, где Илья провел детство, а отец познакомился с Аркадием, сыном капитана первого ранга. В этих же Красных горах отец и Аркадий познакомились и влюбились в одну и ту же девушку, маму Ильи по имени Женя. Она была дочерью красноармейца-монархиста Берковича. Время было непростое – одни защищали свои идеалы, другие, как стервятники, налетали на обломки прошлого. Судьба столкнула отца Ильи с удивительными людьми, от художника Арсеньева до авантюристки Серафимы. Отец сам всегда поражался, как в жизни беспризорника могло произойти столь много ярких событий. Начинает свой рассказ Илья с 1919 года, с того момента, когда революционные волны докатились до Владивостока. За приморье все еще ведется напряженная борьба противоборствующих сил красных и белых. Владивосток еще живет по законам Российской империи.