Пограничная застава в Манчжурии. Японские пограничники останавливают экспедицию ученого, этнографа и художника Николая Рериха, собирающего научные материалы. Японский офицер внимательно рассматривает группу русских сопровождающих, Илья переводит вопросы и ответы. Елена Ивановна Рерих сама пытается донести до офицера, что здесь нет ничего политического. Она с мужем путешествует, им очень интересно знать, как живут люди в разных странах. Илья добавляет, что этих исследователей интересуют сказки и легенды о самураях. Офицер просит солдата связаться со штабом – не нравится ему эта экспедиция. Рерих проклинает тот день, когда он согласился сотрудничать с советской властью. Японский офицер просит перевести речь Рериха, и Илья на свой страх и риск переводит эту речь совсем в другом ключе: если офицер воспрепятствует продвижению экспедиции, то его ждут большие неприятности, потому что господин Рерих лично знаком с императором Японии и пожалуется ему.