Во время рыбалки дети замечают большой воздушный шар. Чтобы узнать, для чего он нужен, друзья обращаются к моржу, который использует шар в качестве циркового снаряда. В итоге ребята привязывают к шару лодку и отправляется в воздушное путешествие, но чайка пробивает находку клювом.