Конец 1949 года. Предновогодняя суета москвичей оживляется необычными сеансами телепатии, которые дает ставший известным широким кругам гипнотизер Вольф Мессинг. О его способностях говорят и спорят все: молодые, которые вообще ко всему привыкли относиться скептически, пожилые, потерявшие веру в чудо, даже ученые, приходящие на сеансы, чтобы удостовериться, как этот шарлатан использует современные достижения науки и техники для одурачивания зрителей. На один из сеансов приезжает даже Василий Иосифович Сталин – он тоже соблазнен разговорами о предсказателе. Вечер начинается, как обычно: сцена, ведущая Мессинга Аида, сам Мессинг во фраке. И вдруг выступление прервано, Мессинг выбегает из зала и спешит к телефону – ему надо срочно увидеться со Сталиным.