Вольф работает с учителем. Телепатия, гипноз, парапсихология – они ведь так мало изучены. Это – бездна, но именно за этими науками будущее, и учитель просит своего ученика не останавливаться на достигнутом. К Вольфу подходит со знакомством барон Канарис. Он восхищен, как точно входит Мессинг на телепатическую волну любого человека. Но его интересует большее: может ли Мессинг с таким же блеском видеть и чувствовать мысли человека, если тот не настроен на контакт или вообще не знает, что в его мысли проникает кто-то другой? Вольф предлагает Канарису следующую картину – например, во время скачек можно настроиться на телепатическую связь с жокеями и узнать, кто из них готов к победе. Можно сделать соответствующие ставки и сорвать куш. Канарис чувствует: да ведь именно об этом он и думал!