Вольф Мессинг пытается перебраться через границу Советского союза и попадает к пограничникам. Он не скрывает ни своего имени, ни того, что за его голову Гитлер готов выплатить огромное вознаграждение. Мессингу приходится демонстрировать пограничникам свои способности, сначала показывая карточные фокусы, потом – с отгадыванием мыслей. Слава о том, что пойманный шпион – дьявол, от которого ничего невозможно скрыть, доходит до начальника штаба. Очень хитро придумал шпион прикрываться якобы деятельностью артиста оригинального жанра. Но вскоре начальник тоже вынужден признать, что Мессинг не только читает мысли, но и способен помочь. У дочери начальника больное сердце, и Мессинг говорит, что ее надо везти в Москву к хирургу Бахуреву.