Борис понимает, что его положение только ухудшается. Даже Лидия просит его пока не приходить к ней, чтобы он не потянул за собой и ее семью. Из Ленинграда к Эйбоженко приезжает тетя, которая сразу же включается в поиски арестованного недавно Володи. Никаких результатов пока нет, и Борис с тетей отправляются к зданию тюрьмы, надеясь, что им разрешат свидание с Володей. Тем временем накануне состоялся допрос Володи. Мальчика приперли к стене такими «фактами», от которых рассудок его не выдержал. Якобы его отец бежал в Харбин с бывшим белогвардейцем Павлом Сергеевичем Мединским. Там вместе с бандами Семенова они убивали коммунистов. Сам Володя и Борис были связными, по сути шпионами, прислуживали японским милитаристам и готовили их вторжение в Манчжурию.